Des solutions pour vous & vos besoins.
Nos expertises
Patrimoine
La vision macroscopique adoptée par le cabinet nous permet de vous conseiller au mieux.
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Nous ne prenons pas uniquement en considération les investissements réalisés ensemble mais aussi vos investissements passés et futurs.
Finances
Nous travaillons en interprofessionnalité avec des experts-comptables, avocats et notaires. Notre équipe vous aide à analyser votre capacité d’épargne tout en projetant votre fiscalité.
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Notre approche pédagogique, vous permettra de comprendre les mécanismes financiers modernes et notamment d’optimisation fiscale.
Votre avenir se prépare
Nous définissons vos objectifs de retraite et nous imaginons une stratégie personnalisée afin de les atteindre.
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Nous comprenons l’importance de la transmission. Nous évaluons les coûts inhérents à ce sujet et vous proposons des solutions pour les optimiser selon votre vision.
processus
Conseil en gestion de patrimoine sur-mesure & accompagnement complet.
1.
Vous & vos besoins.
Nous commençons par comprendre vos projets & motivations.
Notre premier échange est destiné à pouvoir orienter notre conseil de gestion de patrimoine vers des solutions personnalisées.
2.
Nos préconisations.
À la suite de ce recueil d’informations, nous vous élaborons votre stratégie patrimoniale.
Ce sont vos questions qui font avancer le projet, nous sommes à votre écoute.
3.
Votre stratégie patrimoniale.
Adoptez la stratégie complètement ou bien partiellement.
Ensuite, nous vous organisons vos futures solutions pour une lisibilité optimale grâce à nos plateformes digitales.
4.
Un suivi personnalisé.
Nous mettons un point d’honneur à proposer un accompagnement complet pour nos clients.
A chaque étape de la vie, il existe une stratégie adaptée, c’est pour cela que nous prévoyons a minima 2 rendez-vous par an.
Service
La diversité comme identité.
Parce que chaque cas est unique, nous devons créer des accompagnements sur-mesure, basés sur vos objectifs. Pour accompagner cette idée, nous axons nos stratégies sur la complémentarité des solutions.
Les différences de nos profils et de nos expertises nous offrent une vision macroscopique des marchés. Nos stratégies patrimoniales sont étudiées selon différents scénarios. Nous mettons à votre disposition tous nos services de gestion de patrimoine.
Assurance
Une gestion du patrimoine efficiente dépasse le service d’investissement. Ensemble, nous évaluons vos besoins assurantiels afin que vous puissiez avancer sereinement.
Financier
Nous vous accompagnons dans le choix des sociétés de gestion. Votre investissement répondra à vos valeurs, vos convictions et à une réalité économique.
Immobilier
Notre équipe analyse votre potentiel d’investissement immobilier et vous oriente vers les solutions les plus judicieuses grâce à des projections méthodiques.
outils
Vivre avec son temps.
Notre partenaire digital
À travers un espace client dédié et intuitif, vous avez la possibilité de garder un oeil sur vos solutions. Cette innovation technique renforce la proximité entre vous et notre cabinet, pour plus de sérénité et de transparence dans le conseil en gestion de patrimoine.
Nous vous offrons une consultation plus accessible et plus pratique. Où que vous soyez, recevez votre bilan patrimonial sur vos supports digitaux (ordinateurs, tablettes, smartphones).
Pour faciliter l’accès à nos services, nous vous proposons une souscription à distance. Notre plateforme certifiée vous permet alors d’apposer des signatures qui seront conformes à la législation en vigueur.
Dès l’ouverture du cabinet, nous avons eu la volonté de créer un espace digital pour que vous retrouviez toutes vos informations. Vous l’aurez compris, l’accessibilité est au coeur de notre service.
Possibilité d’agréger vos comptes bancaires pour une vision globale de vos actifs.
