La Lyonnaise
du Patrimoine

Construire - Développer - optimiser

À propos de nous

La Lyonnaise du Patrimoine est
un cabinet de gestion de patrimoine
à Lyon, porté par la jeunesse
& l'innovation.

La Lyonnaise du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, porté par la jeunesse & l'innovation.

Des services de gestion de patrimoine adaptés à vos besoins.

outils digitaux

Bilan patrimonial digital, souscription dématérialisée, accès intuitif à votre espace client avec la possibilité d’agréger vos comptes externes.
La Lyonnaise du Patrimoine développe l’accessibilité des ressources. Nous développons une nouvelle approche de la gestion de patrimoine à Lyon

expertises

Notre regard sur votre situation patrimoniale est neutre et objectif.

C’est en ce sens que notre valeur ajoutée porte notamment sur le choix des placements financiers mais que nous sommes également capable d’émettre un avis sur vos investissements immobiliers.

Ces derniers peuvent être un excellent moyen d’optimiser votre situation fiscale et/ou préparer votre retraite.

Enfin, nos conseils en gestion de patrimoine se portent aussi bien sur votre situation personnelle que professionnelle.

vision macroscopique

Car chaque investisseur est unique, vos projets sont réalisés sur-mesure en privilégiant la diversification. Les formations récurrentes ainsi que les points macro-économiques sont au cœur de nos propositions.

métiers

L’investissement personnalisé, selon vos affinités.

Assurance

Grâce à notre réseau, nous réduisons en moyenne de 30% vos cotisations prévoyance.

Assurance

✔︎ Maîtrise du ratio garantie/coût
✔︎ Protection Personnelle (vos revenus) et des proches
✔︎ Protection de l’entreprise

✘ Contrats dits à fonds perdus. Si vous n'utilisez pas votre contrat, vous ne récupérez pas les fonds.

Finance

Une multitude d’options de gestion selon vos besoins, couplée d’avantages propres à notre cabinet.

Finance

✔︎ Accès à toutes les classes d’actif
✔︎ Fiscalité avantageuse (sur certains produits)

✘ Placements sensibles aux variations des marchés financiers. Il est essentiel de déterminer votre profil d’investisseur.

Immobilier

L'investissement privilégié des Français, sécuritaire et pérenne.

Immobilier

✔︎ Détention d’un actif tangible et durable
✔︎ Peu volatile
✔︎ Utilisation du levier de crédit

✘ L’immobilier en direct est souvent confronté à un risque de liquidité et dispose d’une lourdeur administrative qu’il est essentiel de déléguer.

Avis sur notre gestion de patrimoine à Lyon.

Jean-Baptiste CAZAURAN

J'ai rencontré M. Roumanet et M. Marcialis de La Lyonnaise du Patrimoine il y a de cela deux ans lors de mon installation libérale en chirurgie. Ils m'accompagnent depuis avec efficacité et ténacité dans la gestion de mon épargne ainsi que dans l'optimisation de ma prévoyance, de ma retraite, et de la protection de mon foyer.

M A B

Cela fait maintenant 6 mois que je suis suivi par ce cabinet et j’en suis pleinement satisfaite. Après plusieurs rendez-vous, Monsieur Marcialis m’a aidé à réduire drastiquement ma fiscalité et je ne peux que l’en remercier ! Il s’est assuré du bon déroulement de mes projets de À à Z. Je ne peux que recommander !

Mélanie TIETARD

Cabinet professionnel et réactif. Les placements sont adaptés et judicieux pour ma profession libérale. Monsieur Tran se rend toujours disponible. Je recommande.

Tom Carret

Particulièrement satisfait de la Lyonnaise du Patrimoine. Le processus est neutre. Un bilan patrimonial en premier lieu, puis des constats et préconisations de placements en fonction de mes besoins. Mr. Marcialis & Mr. Roumanet ont fait preuve d’un grand professionnalisme. A noter l’accompagnement et le suivi régulier !

Sophia Ocleppo

Très bon cabinet, attentif et adaptable aux différentes problématiques. Il faut également souligner que la réactivité est présente et que les solutions apportées sont pertinentes. Je recommande ce cabinet