La Lyonnaise
du Patrimoine
Construire - Développer - optimiser
À propos de nous
La Lyonnaise du Patrimoine est
un cabinet de gestion de patrimoine
à Lyon, porté par la jeunesse
& l'innovation.
La Lyonnaise du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, porté par la jeunesse & l'innovation.

Des services de gestion de patrimoine adaptés à vos besoins.
Bilan patrimonial digital, souscription dématérialisée, accès intuitif à votre espace client avec la possibilité d’agréger vos comptes externes.
La Lyonnaise du Patrimoine développe l’accessibilité des ressources. Nous développons une nouvelle approche de la gestion de patrimoine à Lyon
Notre regard sur votre situation patrimoniale est neutre et objectif.
C’est en ce sens que notre valeur ajoutée porte notamment sur le choix des placements financiers mais que nous sommes également capable d’émettre un avis sur vos investissements immobiliers.
Ces derniers peuvent être un excellent moyen d’optimiser votre situation fiscale et/ou préparer votre retraite.
Enfin, nos conseils en gestion de patrimoine se portent aussi bien sur votre situation personnelle que professionnelle.
Car chaque investisseur est unique, vos projets sont réalisés sur-mesure en privilégiant la diversification. Les formations récurrentes ainsi que les points macro-économiques sont au cœur de nos propositions.
métiers
L’investissement personnalisé, selon vos affinités.
Assurance
Grâce à notre réseau, nous réduisons en moyenne de 30% vos cotisations prévoyance.
Assurance
✔︎ Maîtrise du ratio garantie/coût
✔︎ Protection Personnelle (vos revenus) et des proches
✔︎ Protection de l’entreprise
✘ Contrats dits à fonds perdus. Si vous n'utilisez pas votre contrat, vous ne récupérez pas
les fonds.
Finance
Une multitude d’options de gestion selon vos besoins, couplée d’avantages propres à notre cabinet.
Finance
✔︎ Accès à toutes les classes d’actif
✔︎ Fiscalité avantageuse (sur certains produits)
✘ Placements sensibles aux variations des marchés financiers. Il est essentiel de déterminer
votre profil d’investisseur.
Immobilier
L'investissement privilégié des Français, sécuritaire et pérenne.
Immobilier
✔︎ Détention d’un actif tangible et durable
✔︎ Peu volatile
✔︎ Utilisation du levier de crédit
✘ L’immobilier en direct est souvent
confronté à un risque de liquidité et
dispose d’une
lourdeur administrative qu’il est essentiel
de déléguer.
Avis sur notre gestion de patrimoine à Lyon.
Michele Flagiello04/07/2024Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cabinet très réactif, de très bons conseils pour mon activité libéral. Mr.Tran très professionel et très a l'écoute. Jean-Baptiste CAZAURAN27/11/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. J'ai rencontré M. Roumanet et M. Marcialis de La Lyonnaise du Patrimoine il y a de cela deux ans lors de mon installation libérale en chirurgie. Ils m'accompagnent depuis avec efficacité et ténacité dans la gestion de mon épargne ainsi que dans l'optimisation de ma prévoyance, de ma retraite, et de la protection de mon foyer. Damien Miranda25/11/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Conseillé et accompagné de la meilleure des manières par La Lyonnaise du Patrimoine. Merci à Thomas pour son sérieux, sa réactivité et son professionnalisme Paul Rahmani07/03/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cabinet sérieux et réactif Institut cardiovasculaire (Solène LALLIER)02/03/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cabinet de conseil sérieux, disponible et à l'écoute des attentes client. mickael sebbagh09/02/2022Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Je suis super satisfait des services de M.Tran. Il a réussi a me conseiller et m'accompagner dans mes placements. Je le recommande de tout coeur ! Mélanie TIETARD24/12/2021Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Cabinet professionnel et réactif. Les placements sont adaptés et judicieux pour ma profession libérale. Monsieur Tran se rend toujours disponible. Je recommande. Fred Roumanet11/11/2021Trustindex vérifie que la source originale de l'avis est Google. Au top des derniers dispositifs de defiscalisation et de placements