La Lyonnaise
du Patrimoine
Construire - Développer - optimiser
À propos de nous
La Lyonnaise du Patrimoine est
un cabinet de gestion de patrimoine
à Lyon, porté par la jeunesse
& l'innovation.
La Lyonnaise du Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, porté par la jeunesse & l'innovation.
Des services de gestion de patrimoine adaptés à vos besoins.
Bilan patrimonial digital, souscription dématérialisée, accès intuitif à votre espace client avec la possibilité d’agréger vos comptes externes.
La Lyonnaise du Patrimoine développe l’accessibilité des ressources. Nous développons une nouvelle approche de la gestion de patrimoine à Lyon
Notre regard sur votre situation patrimoniale est neutre et objectif.
C’est en ce sens que notre valeur ajoutée porte notamment sur le choix des placements financiers mais que nous sommes également capable d’émettre un avis sur vos investissements immobiliers.
Ces derniers peuvent être un excellent moyen d’optimiser votre situation fiscale et/ou préparer votre retraite.
Enfin, nos conseils en gestion de patrimoine se portent aussi bien sur votre situation personnelle que professionnelle.
Car chaque investisseur est unique, vos projets sont réalisés sur-mesure en privilégiant la diversification. Les formations récurrentes ainsi que les points macro-économiques sont au cœur de nos propositions.
métiers
L’investissement personnalisé, selon vos affinités.
Assurance
Grâce à notre réseau, nous réduisons en moyenne de 30% vos cotisations prévoyance.
Assurance
✔︎ Maîtrise du ratio garantie/coût
✔︎ Protection Personnelle (vos revenus) et des proches
✔︎ Protection de l’entreprise
✘ Contrats dits à fonds perdus. Si vous n'utilisez pas votre contrat, vous ne récupérez pas
les fonds.
Finance
Une multitude d’options de gestion selon vos besoins, couplée d’avantages propres à notre cabinet.
Finance
✔︎ Accès à toutes les classes d’actif
✔︎ Fiscalité avantageuse (sur certains produits)
✘ Placements sensibles aux variations des marchés financiers. Il est essentiel de déterminer
votre profil d’investisseur.
Immobilier
L'investissement privilégié des Français, sécuritaire et pérenne.
Immobilier
✔︎ Détention d’un actif tangible et durable
✔︎ Peu volatile
✔︎ Utilisation du levier de crédit
✘ L’immobilier en direct est souvent
confronté à un risque de liquidité et
dispose d’une
lourdeur administrative qu’il est essentiel
de déléguer.
