Les co-fondateurs
Antoine ROUMANET
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Grâce à un diplôme d’ingénieur à l’UTC, j’ai avant tout appris à solutionner différentes problématiques de manière efficace et concrète.
Souhaitant poursuivre mes études après une expérience à l’international, je me suis tourné vers la finance. Pendant 1 an j’ai pu étudier au sein de l’ESCP Paris.
Aujourd’hui cette double compétence me permettra de vous transmettre au mieux mes connaissances, ainsi que de vous guider sur vos sujets patrimoniaux.
Thomas TRAN
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Issu d’un cursus économique et financier, je suis diplômé de l’IAE de l’université Lyon 3.
Passionné par l’entrepreneuriat et la Finance, la Lyonnaise du patrimoine est la concrétisation de mes projets.
Mes compétences dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers me permettront d’être un conseiller en gestion de patrimoine impartial.
Notre histoire
Regrouper les compétences.
“Notre histoire débute dans un cabinet de gestion de patrimoine reconnu dans lequel nous avons fait nos premiers pas ensemble. Après plusieurs expériences enrichissantes auprès de ce conseiller en gestion de patrimoine, nous avons décidé de créer notre propre cabinet afin d’apporter à la gestion de patrimoine que nous connaissons un élan de dynamisme et de modernité.
Nous nous sommes donc lancés dans ce projet inspirant en regroupant les compétences de chacun. Nos cursus pluridisciplinaires nous permettent d’avoir une approche patrimoniale globale et novatrice tout en conservant les spécialités de chacun d’entre nous.
Nous sommes convaincus qu’être à l’écoute de vos projets en toute objectivité est le meilleur moyen de vous accompagner. Les qualités humaines occupent une place essentielle pour nos conseillers en gestion de patrimoine et nous permettent d’agir de manière optimale en fonction de vos intérêts.
La Lyonnaise du Patrimoine est un cabinet qui s’inscrit dans vos projets de vie et accompagne votre famille sur du long terme.”
La vision du cabinet.
Stabilité
Notre jeunesse est notre force. Vous êtes assurés d’avoir un suivi long-terme, à chaque étape de votre vie.
Disponibilité
Car nous avons fait le choix d’être l’interlocuteur privilégié de vos projets. Nous assurons une disponibilité 7j/7 avec chaque conseiller en gestion de patrimoine.
Objectivité
Nous faisons constamment une sélection des meilleures institutions disponibles afin de proposer une expertise optimale à 360°.
Les rencontres mensuelles avec les gérants de fonds d’investissement nous permettent de prendre des décisions d’investissements cohérentes & judicieuses.
Nos Partenaires
Mécénat
Accompagnement et solidarité.
Le nouveau partenaire du cabinet
Le FC LYON est le plus ancien club de la région.
Nous y retrouvons des valeurs communes telles que l’exigence ou encore l’accompagnement.
Mais également des valeurs sociétales avec un engagement RSE, qui est au coeur des préoccupations du cabinet.
PRIX
Nomination Patrimonia 2022.
Source : patrimonia.fr
Notre cabinet nominé pour le trophé "la relève"
C’est avec fierté que nous avons appris être nominés lors de Patrimonia 2022 pour le trophée “ la relève” ! Voilà qui vient récompenser nos efforts !
C’est avant tout possible grâce à vous, partenaires et clients !
Merci pour votre confiance !
Vous souhaitez estimer vos possibilités ?
Notre plateforme digitale vous permet facilement de simuler des solutions selon votre profil. Obtenez un aperçu de vos possibilités.
